LG에너지솔루션의 2차 전지 부문 글로벌 벨류체인에 대하여 ②

 

 

 

(앞선 내용에서 이어집니다.)

LG에너지솔루션의 2차 전지 부문 글로벌 벨류체인에 대하여 ①

 

2. 생산 밸류체인

LG에너지솔루션은 위험 분산과 비용 절감을 위해 내재화와 공급계약 방식을 모두 사용하고 있다. 공급받고 있는 2차 전지 소재 기업은 한국부터 벨기에, 중국, 일본 등 다양한 국가의 기업들이 있으며, 이들은 6곳의 LG에너지솔루션 글로벌 생산공장으로 납품하고 있다. 이외에 2, 3차 벤더 기업까지 포함하면 더 많은 기업이 있지만, 이번에는 LG에너지솔루션 소재 공급의 상당한 비중을 차지하는 주요 공급사를 기준으로 하겠다.

출처: 이베스트 투자증권

먼저 양극재 부문은 글로벌 양극재 시장 점유율 1위인 벨기에의 Umicore와 일본의 Nichia, 한국의 엘앤에프, 포스코케미칼에게서 공급받고 있다. 음극재는 중국 기업 BTR(글로벌 점유율 1위), 한국의 포스코케미칼, 일본 기업 Mitsubishi가 공급하고 있다. 여기서 포스코케미칼은 국내 유일 양극재·음극재 종합 기업으로 현재 LG에너지솔루션에 모두 공급하고 있으며, 추후 LG에너지솔루션, GM 합작 법인 공장에도 공급할 예정이다.

 

분리막은 중국의 상해은첩(창신신소재, 글로벌 점유율 1위), 일본 Toray, 중국 Senior에게서 공급받는다. 상해은첩은 한국 기업인 SK IET(아이테크놀로지)와 습식 분리막 글로벌 1위를 다투고 있는데, SK IET에게서는 분리막을 공급받고 있지 않다. 전해액은 한국의 Enchem, 중국의 Guotai Huarong, 일본의 Ube에게 공급받고 있다.

 

동박은 2차 전지의 음극 집전체로 전기화학반응에 의해 발생하는 전자를 모으거나, 전기화학 반응에 필요한 전자를 공급하는 역할을 한다. 동박 공급사는 한국의 일전머티리얼즈, 두산솔루스, SKC와 중국의 Watson이 있다. 여기서 SKC는 자회사 SK넥실리스가 글로벌 동박 점유율 1위를 차지하고 있으며, 글로벌 2위인 Watson은 SK가 2대 주주로 있는 기업이기 때문에 실질적으로 SK가 LG에너지솔루션의 동박 부문의 상당 부분 차지하고 있다.

 

 

 

출처: 디지털 투데이

해당 2차 전지 소재 기업들은 앞서 언급한대로 LG에너지솔루션 2차 전지 생산 공장에 공급하고 있다. 현재 LG에너지솔루션은 한국, 중국, 폴란드, 미국 등 6개 국가에 120GWh의 생산 능력을 갖춘 해외 현지 공장을 갖추고 있다. 이 공장들은 향후 공장 규모를 넓히고, 생산 능력을 155 GWh까지 확대할 예정이다.

 

합작법인 공장도 건설 중이다. GM과 합작해 만든 얼티엄셀즈의 미국 공장, 현대차와 합작한 인도네시아 공장이 그것이다. 얼티엄셀즈 공장은 35 GWh 규모의 오하이오주 1공장을 완공한 상태이고, 70 GWh의 테네시주 2공장은 2023년 준공 예정이다. 인도네시아 공장은 아세안 시장 선점을 위해 현대차와 함께 10 GWh 규모의 현지 합작공장을 착공한 상황이고 향후 최대 30 GWh로 확대할 수 있다.

 

 

 

3. 수출 밸류체인

LG에너지솔루션은 다양한 기업을 고객사로 두고 있으며, 특히 유럽 시장 점유율은 70%에 달하는 것으로 추정된다. 국가별로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 미국에서는 테슬라, GM, 포드, 루시드 모터스가 고객사다.

출처: seeklogo

테슬라의 경우 중국에서 판매하는 모델3, 모델Y에 배터리를 공급하고 있으며, 2021년 기준 7만 8,901대에 LG에너지솔루션의 배터리가 장착되어 있다. GM에는 현재 쉐보레 볼트 EV, 볼트 EUV에 탑재되어 있고 합작법인 얼티엄셀즈를 설립해 전기차 플랫폼 얼티엄을 GM 신차에 적용하고 있다. 고성능 스포츠카 쉐보레 콜벳, 대형 슈퍼트럭 허머, 픽업트럭 실베라도에 도입할 예정이다. GM이 보유하고 있는 브랜드인 캐딜락의 리릭에도 탑재하고 있다.

 

포드에서는 전기밴인 E-트랜짓과 머스탱 마하-E에 탑재하고 있다. 루시드 모터스는 앞선 기업들과 달리 아직 완전한 양산 단계에는 도달하지 못한 전기차 스타트업 기업으로 루시드 에어에 탑재하고 있다.

출처: seeklogo

독일은 메르세데스-벤츠, 아우디, 폭스바겐이 있다. 메르세데스-벤츠는 첫 전기차이자 SUV인 EQC모델에, 폭스바겐은 ID.3, ID.4 등의 모델에 탑재하고 있다. 아우디에는 어벤저스-엔드게임의 아이언맨(로버트 다우니 주니어)이 타고 나온 것으로 유명한 e-트론GT, 그리고 RS e-트론GT에 탑재하고 있다.

 

스웨덴은 볼보, 영국 재규어, 프랑스 르노가 있으며, 볼보는 SUV 전기차인 C40 리차지, XC40 리차지에 탑재하고 있다. 그리고 중국의 지리자동차와 볼보가 합작해 만든 폴스타의 폴스타2에도 탑재하고 있다. 재규어는 i-페이스, 르노는 조에에 LG에너지솔루션의 배터리가 탑재되어 있다.

출처: seeklogo

중국에서는 상하이 GM, 지리 자동차, 한국은 현대차, 기아 등이 있다. 상하이 GM에는 뷰익 벨릿(Velite)7 등의 차량 1만 4,128대 규모의 배터리를 납품했고, 지리차에는 합작법인 설립 후 시범 테스트를 위해 135대 탑재 분량의 배터리를 조달했다. 현대차, 기아는 코나EV, 니로EV, 봉고3 EV, 포터 일렉트릭 등의 차량에 탑재되고 있다.

 

(③편으로 이어집니다.)

LG에너지솔루션의 2차 전지 부문 글로벌 벨류체인에 대하여 ③