LG에너지솔루션의 2차 전지 부문 글로벌 벨류체인에 대하여 ①

4차 산업혁명과 함께 탄소중립, ESG의 중요성이 강화되자 주요 산업으로 자리 잡은 부문 중 하나가 전기 자동차이다. 기존 내연 기관차와 달리 탄소 배출도 없고 AI, 자율주행 등 4차 산업 기술과의 연계도 좋기 때문이다. 이러한 전기차에 필수적으로 필요한 부품이 2차 전지다. 2차 전지 역시 4차 산업 혁명 기술 중 하나로 재충전이 안 되는 1차 전지와 달리 수명이 다할 때까지 지속적으로 충전하여 사용 가능하기 때문에 각광받고 있는 산업이다.

 

2차 전지 산업은 현재 동아시아 3국이 사실상 산업 전체를 지배하고 있다. SNE리서치에 따르면 2022년 3월 기준 전 세계 배터리 시장의 점유율 상위 10위가 모두 동아시아 기업으로 중국 56.4%, 한국 24.1%, 일본 10.8%(총 91.3%)를 차지하고 있다.

그런데 CATL, BYD 등 중국 소재 2차 전지 기업은 매년 엄청난 성장세를 보이고 있는 반면, 국내 기업들은 성장세가 꺾인 양상을 보이고 있다. 따라서 이번에는 전 세계 2위 2차 전지 기업인 LG에너지솔루션의 글로벌 밸류체인에 대해 알아보고, 점유율 감소 원인에 대해서도 알아보도록 하겠다.

 

 

1. 원재료 밸류체인

2차 전지는 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질로 구성되어 있다. 꿈의 배터리라고 불리는 전고체 배터리의 경우 전해질이 고체이지만, LG에너지솔루션의 주요 제품인 니켈(삼원계, 3원계) 배터리(NCM, NCA)는 리튬이온 배터리이기 때문에 전해액으로 이루어져 있다.

 

위의 원료들은 해외에 내장되어 있는 경우가 많아 LG에너지솔루션은 해외 기업과 계약을 체결하거나 지분을 인수하는 방식으로 원료를 공급받고 있다. 실제로 산업자원통상부의 조사에 따르면 한국 2차 전지 기업들의 음극재, 양극재, 분리막, 전해질 등 핵심 배터리 원재료의 수입 의존도는 60% 이상이라고 한다.

출처: 삼성SDI

구체적으로 양극재는 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하는 부분으로 니켈, 코발트, 망간을 필요로 한다. 음극재는 양극에서 나오는 리튬이온을 받아들이는 역할을 하며 흑연 등의 탄소 물질로 이루어져 있다. 전해액은 리튬이온을 빠르고 안전하게 이동시키는 매개체로 리튬염, 유기용매, 첨가제가 필요하다. 배터리 내부의 양극과 음극이 접촉하지 않도록 하는 분리막은 폴리올레핀, 폴리프로필렌 등이 사용된다.

 

1) 니켈
먼저 양극재에 사용되는 니켈은 인도네시아가 전 세계 점유율 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 필리핀, 러시아가 차지하고 있다. 이외에도 중국, 호주 등의 국가에서 니켈을 생산하고 있는데, LG에너지솔루션은 위험 분산을 위해 대부분의 국가에서 니켈을 공급받고 있다.

2) 코발트, 망간, 흑연
코발트는 콩고, 러시아, 호주, 필리핀 등의 국가가 주로 생산하고 있으며, 특히 콩고는 전 세계 코발트의 3분의 2가량이 묻혀있을 정도로 압도적인 점유율을 보이고 있다. 스태티스타의 자료에 따르면 2020년 기준 콩고에서만 무려 95,000톤의 생산량을 보이고 있는데, 이는 2위인 러시아(6,300톤)와 비교했을 때 엄청난 차이인 것을 알 수 있다..

출처:서울경제

여기서 중요한 점은 콩고가 코발트 1위 생산국인 것은 맞지만 실질적인 수입은 중국에게서 한다는 것이다. 왜냐하면 콩고 내에 있는 코발트 광산 19개 중 15개를 중국이 소유하고 있기 때문이다. 한국광해공업공단의 자료에 따르면 2020년 중국에 대한 국내 수입 의존도는 수산화 코발트가 88.5%, 황산 코발트 81.5%로 상당 부분을 중국에 의존하고 있는 것을 알 수 있다. 망간의 경우 중국이 전 세계 공급량의 90% 이상을 차지하고 있어 망간 수입의 전부를 중국에게서 하고 있다고 해도 과언이 아니다.

 

음극재의 주요 구성요소인 흑연 역시 중국이 높은 점유율을 보이고 있다. 코트라 실리콘밸리무역관의 조사에 따르면 흑연 생산량은 중국 73.2%, 스페인 5.5%, 폴란드 3.6% 등으로 중국이 압독적으로 높은 것을 알 수 있다. 한국은 현재 흑연을 수입에 의존하고 있으며 수입 비중의 99%가 중국인 상황이다. 이외에도 전해액과 분리막 원재료의 상당량을 중국에서 생산하고 있기 때문에 한국과 LG에너지솔루션은 이에 의존하고 있다.

 

 

(②편에서 이어집니다.)

LG에너지솔루션의 2차 전지 부문 글로벌 벨류체인에 대하여 ②